Gestion d'Actifs

Sélection & Due Diligence de Fonds

Identifier, évaluer et sélectionner les meilleurs gérants pour les mandater

En quoi consiste ce métier

Le spécialiste en sélection de fonds (fund selector) évalue les gérants externes via une due diligence quantitative (track record, attribution de performance, style drift) et opérationnelle (processus d'investissement, gouvernance, risque gérant). Il construit et suit le portefeuille de fonds sélectionnés pour le compte d'institutionnels (assureurs, caisses de retraite, family offices).

Parcours de carrière

Analyste Fund Selection Junior

0 – 3 ans

Responsabilités principales

  • Analyse quantitative des track records
  • Calcul des métriques de performance (Sharpe, alpha, max drawdown)
  • Due diligence documentaire (prospectus, DDQ)
  • Maintenance de la base de données gérants

Analyste Senior / Manager Fund Selection

3 – 7 ans

Responsabilités principales

  • Due diligence opérationnelle on-site
  • Rédaction des mémos de conviction (buy / hold / sell)
  • Négociation des conditions d'accès (LPA, fees)
  • Monitoring du style drift et des changements de gérant

Head of Fund Selection / CIO Multi-Manager

7+ ans

Responsabilités principales

  • Stratégie de construction du portefeuille multi-gérants
  • Relations GP (accès aux fonds fermés, co-investissements)
  • Reporting au comité d'investissement institutionnel
  • Innovation produit (multi-actifs, fonds ESG, thématiques)

Compétences clés

Due diligence de fonds (fund selection) · Due diligence opérationnelle · Relation GP/LP · Reporting institutionnel · Analyse des risques (cartographie) · Attribution de performance & risque

Ce que Knoweo couvre pour ce métier

Formations recommandées

Niveau d'études recommandé

Bac+5 en Finance · Une expérience préalable en analyse de fonds, en audit ou en gestion de portefeuille est très valorisée

Compétences académiques clés

Analyse quantitative & statistiques de performance · Connaissance des véhicules d'investissement (OPCVM, FIA, hedge funds) · Réglementation OPCVM / AIFMD · Techniques de due diligence opérationnelle

Certifications valorisées

CFA (quasi-obligatoire) · CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) · Certification AMF

Exemples d'employeurs

Amundi Multimanager · AXA IM Select · BNP Paribas AM Multi-Manager · La Banque Postale AM · Natixis Investment Managers Solutions · Groupama AM · Lyxor Multi Asset · Family offices institutionnels

Perspectives du marché

Demande structurelle des assureurs et des caisses de retraite pour des experts capables de naviguer dans un univers de milliers de fonds. La montée des fonds alternatifs illiquides (PE, infra, dette privée) élargit le périmètre de due diligence.

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