Financement Structuré

Leveraged Finance

Structurer les financements à effet de levier des LBO et entreprises notées HY

En quoi consiste ce métier

Le leveraged finance structure et distribue les dettes senior, unitranche et high yield utilisées pour financer les LBO et les acquisitions d'entreprises. C'est le pont entre le M&A et les marchés de capitaux de dette.

Parcours de carrière

Analyste LevFin

0 – 2 ans

Responsabilités principales

  • Modélisation de la structure de dette
  • Rédaction des mémos d'information
  • Analyse crédit des emprunteurs
  • Support au processus de syndication

Associate / VP

2 – 6 ans

Responsabilités principales

  • Structuration des transactions
  • Négociation avec les PE et emprunteurs
  • Pilotage du processus de syndication
  • Documentation juridique

Director / MD

6+ ans

Responsabilités principales

  • Origination des mandats
  • Relation PE et emprunteurs majeurs
  • P&L du desk
  • Stratégie LevFin & DCM

Compétences clés

Structuration de dette LBO (senior, mez, HY) · Modélisation du service de la dette · Documentation (SFA, Intercreditor, Indenture) · Analyse crédit · Relation PE & emprunteurs · Syndication

Ce que Knoweo couvre pour ce métier

Formations recommandées

Niveau d'études recommandé

Bac+5 en Finance · Profils M&A ou DCM qui pivotent vers la dette leveragée

Certifications valorisées

CFA · Certification AMF

Exemples d'employeurs

Goldman Sachs · JP Morgan · BNP Paribas · Société Générale · Credit Suisse · Barclays · Deutsche Bank · ING Leveraged Finance

Perspectives du marché

Marché cyclique, très exposé aux LBO. La hausse des taux 2022-2024 a fortement réduit les volumes. Rebond attendu avec la baisse des taux BCE.

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