Fusions & Acquisitions (M&A)

Banque d'affaires (Sell-side)

Conseiller vendeurs et acheteurs dans les transactions M&A

En quoi consiste ce métier

Le banquier M&A sell-side accompagne entreprises et fonds dans leurs opérations de cession, acquisition et fusion. Il produit les analyses de valorisation, pilote le processus transactionnel et négocie pour le compte de son client.

Parcours de carrière

Analyste M&A

0 – 2 ans

Rémunération France : 55 000 – 90 000 € (source : AlumnEye France 2025)

Responsabilités principales

  • Modélisation financière (DCF, LBO, comps)
  • Préparation de pitchbooks
  • Recherches sectorielles
  • Due diligence documentaire

Associate M&A

2 – 5 ans

Rémunération France : 85 000 – 140 000 € (source : Michael Page Finance France 2024)

Responsabilités principales

  • Pilotage des modèles financiers
  • Gestion des datarooms
  • Coordination due diligence
  • Relation directe avec les clients

Vice-President (VP)

5 – 8 ans

Rémunération France : 140 000 – 220 000 € (source : Michael Page Finance France 2024)

Responsabilités principales

  • Exécution des transactions
  • Management des équipes juniors
  • Structuration des deals
  • Présentation aux comités d'investissement

Director / Executive Director

8 – 12 ans

Rémunération France : 220 000 – 380 000 € (source : Heidrick & Struggles European Banking 2023)

Responsabilités principales

  • Origination de mandats
  • Relation directe C-suite
  • Supervision des exécutions
  • Développement commercial

Managing Director (MD)

12+ ans

Rémunération France : 380 000 € et plus (source : Heidrick & Struggles European Banking 2023)

Responsabilités principales

  • Leadership business développement
  • P&L du département
  • Relation institutionnelle
  • Stratégie de la banque

Compétences clés

Modélisation DCF & LBO · Analyse de comparables · Due diligence · Pitchbook · Négociation · Droit des sociétés

Ce que Knoweo couvre pour ce métier

Formations recommandées

Niveau d'études recommandé

Bac+5 minimum · Master en Finance, Gestion ou Droit des affaires · Double compétence Finance + Droit appréciée

Compétences académiques clés

Modélisation financière (Excel avancé) · Comptabilité & analyse financière · Droit des sociétés et des contrats · Macroéconomie & marchés financiers

Certifications valorisées

CFA (Chartered Financial Analyst) · Certification AMF · Maîtrise de l'anglais financier (C1/C2)

Exemples d'employeurs

BNP Paribas CIB · Société Générale CIB · Lazard · Rothschild & Co · JP Morgan Paris · Goldman Sachs Paris · Messier Maris · Alantra · Lincoln International

Perspectives du marché

Marché compétitif mais stable. La consolidation industrielle dans l'énergie, la tech et la santé maintient une forte demande, aussi bien en boutiques qu'en bulge bracket.

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