Fusions & Acquisitions (M&A)

Transaction Services (Due Diligence)

Auditer les cibles d'acquisition pour sécuriser les décisions d'investissement

En quoi consiste ce métier

Le Transaction Services (TS) est la branche des Big4 et des cabinets spécialisés dédiée à l'audit d'acquisition. Le TS réalise les due diligences financières, fiscales et opérationnelles pour le compte des acheteurs (PE, industriels, banques).

Parcours de carrière

Analyste TS

0 – 2 ans

Rémunération France : 38 000 – 55 000 € (source : APEC Références Salaires 2024)

Responsabilités principales

  • Analyse des états financiers historiques
  • Normalisation de l'EBITDA
  • Tests de procédures comptables
  • Rédaction des sections du rapport TS

Senior / Superviseur

2 – 5 ans

Rémunération France : 55 000 – 80 000 € (source : Robert Half Finance France 2024)

Responsabilités principales

  • Pilotage des missions de due diligence
  • Relation directe avec le client (PE, corporate)
  • Revue des travaux des analystes
  • Identification des red flags

Manager TS

5 – 8 ans

Rémunération France : 80 000 – 120 000 € (source : Michael Page Finance France 2024)

Responsabilités principales

  • Gestion du portefeuille de missions
  • Origination commerciale
  • Coordination avec les experts fiscaux, juridiques
  • Présentation des conclusions aux comités d'investissement

Associé / Partner TS

8+ ans

Rémunération France : 150 000 € et plus (source : Michael Page Finance France 2024)

Responsabilités principales

  • Responsabilité des grands mandats
  • Développement du réseau PE & Corporate
  • P&L de la practice
  • Leadership et recrutement

Compétences clés

Due diligence financière · Normalisation des résultats (EBITDA ajusté) · Analyse de qualité des actifs · Modélisation & SPA pricing · Fiscalité des acquisitions · Rédaction de rapports

Ce que Knoweo couvre pour ce métier

Formations recommandées

Niveau d'études recommandé

Bac+5 en Finance, Comptabilité ou Audit · DSCG / DEC comme point d'entrée possible · Master CCA ou Master Audit-Contrôle

Compétences académiques clés

Comptabilité avancée (IFRS, PCG) · Analyse financière & retraitements · Excel avancé (modélisation) · Anglais financier (rapports souvent bilingues)

Certifications valorisées

DSCG / Expert-Comptable · CFA niveau 1-2 · Certification AMF

Exemples d'employeurs

Deloitte Transaction Services · EY-Parthenon · KPMG Deal Advisory · PwC Deals · Eight Advisory · Accuracy · DC Advisory

Perspectives du marché

Demande forte et relativement contre-cyclique (les due diligences se font aussi en période difficile). Tremplin idéal vers le PE ou le Corp Dev. Recrutement important en Big4 chaque année.

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