Analyste IBD ECM
0 – 2 ans
Rémunération France : 60 000 – 85 000 € (source : Robert Half Finance France 2024)
Responsabilités principales
- Modélisation financière
- Préparation de pitchbooks
- Recherches sur les émetteurs
- Support due diligence
Banque d'Investissement (IBD)
ECM Banker (Equity Capital Markets)
Accompagner les entreprises dans leurs introductions en bourse et levées de fonds en actions
En quoi consiste ce métier
L'ECM banker accompagne les entreprises dans leurs opérations sur le marché actions : introductions en bourse (IPO), augmentations de capital (AK), placements accelerated bookbuild (ABB). Il coordonne le syndicat bancaire, organise les roadshows et fixe le prix d'émission.
Parcours de carrière
Associate IBD
2 – 5 ans
Rémunération France : 90 000 – 145 000 € (source : Michael Page Finance France 2024)
Responsabilités principales
- Exécution des roadshows
- Rédaction et dépôt des prospectus AMF
- Coordination du syndicat bancaire
- Relation investisseurs institutionnels
VP / Director IBD
5 – 10 ans
Rémunération France : 145 000 – 260 000 € (source : Heidrick & Struggles European Banking 2023)
Responsabilités principales
- Origination des mandats
- Management de la relation client
- Leadership des équipes projet
- Passage en comité
MD IBD ECM
10+ ans
Rémunération France : 260 000 € et plus (source : Heidrick & Struggles European Banking 2023)
Responsabilités principales
- P&L du département
- Relations C-suite des émetteurs
- Stratégie produit ECM
- Recrutement et rétention des seniors
Compétences clés
Valorisation (IPO pricing, comps) · Documentation réglementaire (prospectus AMF/SEC) · Organisation de roadshows · Syndication & bookbuilding · Relation émetteurs (CAC 40, ETI) · Réglementation AMF / ESMA
Ce que Knoweo couvre pour ce métier
- ECM : IPO, augmentations de capital, follow-on
- Valorisation & comparables
- Processus bancaire : origination, syndication
- Advisory M&A côté banque
Formations recommandées
Niveau d'études recommandé
Bac+5 en Finance, Économie ou Droit-Finance
Certifications valorisées
CFA · Certification AMF (obligatoire en France) · CISI (profils UK/international)
Exemples d'employeurs
Goldman Sachs Paris · Morgan Stanley Paris · JP Morgan Paris · BNP Paribas CIB · Rothschild & Co · Lazard · Société Générale CIB
Perspectives du marché
Très cyclique selon les marchés actions. Fort rebond ECM attendu avec la remontée des valorisations et les privatisations européennes.
Autres métiers en Banque d'Investissement (IBD)
- DCM Banker (Debt Capital Markets) — Structurer et distribuer les émissions obligataires des grandes entreprises
- Syndication — Distribuer les émissions de dette et coordonner le marché primaire
- Coverage Banker — Point d'entrée unique d'un secteur ou d'un client corporate pour toute la banque
- Rating Advisory — Aider les émetteurs à obtenir et maintenir la meilleure notation crédit
- Financement Export — Financer les grands contrats à l'export avec garantie des agences de crédit export
- FIG Banker (Financial Institutions Group) — Conseiller banques, assureurs et fintechs sur leurs opérations stratégiques
- REIB — Banque d'Investissement Immobilière — Conseiller foncières et investisseurs immobiliers sur leurs opérations de capital