Analyste Syndication
0 – 2 ans
Responsabilités principales
- Suivi du carnet d'ordres
- Relation investisseurs
- Analyse du marché secondaire
- Reporting des émissions
Banque d'Investissement (IBD)
Syndication
Distribuer les émissions de dette et coordonner le marché primaire
En quoi consiste ce métier
Le syndicataire est l'architecte du marché primaire : il coordonne la distribution des émissions obligataires et leveraged loans auprès des investisseurs institutionnels, fixe les conditions en temps réel et gère le livre d'ordres lors du bookbuilding.
Parcours de carrière
Associate / VP Syndication
2 – 7 ans
Responsabilités principales
- Gestion du bookbuilding
- Pricing des émissions
- Coordination avec DCM & LevFin
- Développement de la base investisseurs
MD Syndication
7+ ans
Responsabilités principales
- Stratégie de distribution
- Relation des grands investisseurs institutionnels
- P&L du desk
- Innovation produit
Compétences clés
Connaissance fine de la base investisseurs · Gestion du bookbuilding & allocation · Pricing en temps réel · Marchés obligataires & leveraged loans · Relation avec les investisseurs institutionnels · Réactivité & gestion du stress
Ce que Knoweo couvre pour ce métier
- Processus bancaire : origination, syndication
- Obligations & marché primaire
- Financement leveragé
- DCM & ECM
Formations recommandées
Niveau d'études recommandé
Bac+5 Finance ou Marchés · Profils DCM, Sales ou Trading qui pivotent
Certifications valorisées
CFA · Certification AMF
Exemples d'employeurs
BNP Paribas · Société Générale · JP Morgan · Barclays · Deutsche Bank · Citi · Goldman Sachs
Perspectives du marché
Métier de niche mais indispensable sur chaque transaction. La réforme de la structure des marchés primaires crée de nouvelles opportunités, notamment sur les green bonds.
Autres métiers en Banque d'Investissement (IBD)
- ECM Banker (Equity Capital Markets) — Accompagner les entreprises dans leurs introductions en bourse et levées de fonds en actions
- DCM Banker (Debt Capital Markets) — Structurer et distribuer les émissions obligataires des grandes entreprises
- Coverage Banker — Point d'entrée unique d'un secteur ou d'un client corporate pour toute la banque
- Rating Advisory — Aider les émetteurs à obtenir et maintenir la meilleure notation crédit
- Financement Export — Financer les grands contrats à l'export avec garantie des agences de crédit export
- FIG Banker (Financial Institutions Group) — Conseiller banques, assureurs et fintechs sur leurs opérations stratégiques
- REIB — Banque d'Investissement Immobilière — Conseiller foncières et investisseurs immobiliers sur leurs opérations de capital