Analyste Rating Advisory
0 – 2 ans
Responsabilités principales
- Calcul des ratios ajustés selon méthodologies agences
- Rédaction des rating rationales
- Benchmarks sectoriels
- Suivi des méthodologies publiées
Banque d'Investissement (IBD)
Rating Advisory
Aider les émetteurs à obtenir et maintenir la meilleure notation crédit
En quoi consiste ce métier
Le rating advisor accompagne les entreprises et souverains dans leur relation avec les agences de notation (Moody's, S&P, Fitch, Scope). Il prépare les rating rationales, simule l'impact d'une acquisition ou d'une émission sur le rating, et coordonne le pitch aux analystes crédit. Un notch de rating peut représenter des dizaines de points de base sur le coût de la dette.
Parcours de carrière
Associate Rating Advisory
2 – 5 ans
Responsabilités principales
- Pilotage des dossiers de notation initiale
- Simulation d'impact d'opérations sur le rating
- Préparation et animation des meetings agences
- Coordination avec DCM et M&A
VP / Director Rating Advisory
5 – 10 ans
Responsabilités principales
- Origination des mandats rating
- Ownership de la relation avec les CFO
- Advisory stratégique (dividendes, buybacks, opérations transformantes)
- Leadership des dossiers complexes multi-agences
MD Rating Advisory / Head of Practice
10+ ans
Responsabilités principales
- Stratégie de la practice rating
- Relation senior avec les agences
- Représentation de la banque sur les grandes émissions
- Leadership et recrutement
Compétences clés
Analyse crédit approfondie · Modélisation prospective (adjusted ratios) · Connaissance des méthodologies agences · Rédaction de rating rationales · Négociation avec analystes crédit · Vision transactionnelle (impact M&A / émission)
Ce que Knoweo couvre pour ce métier
- Analyse crédit : ratios, covenants, structure de dette
- DCM & marché obligataire
- Financement structuré & LBO
- Impact des opérations M&A sur la structure financière
Formations recommandées
Niveau d'études recommandé
Bac+5 en Finance ou École de commerce grande école · Souvent des profils DCM, credit research ou anciens analystes agence
Certifications valorisées
CFA · CFA Certificate in ESG Investing
Exemples d'employeurs
BNP Paribas · Société Générale · Crédit Agricole CIB · JP Morgan · Goldman Sachs · Morgan Stanley · Deutsche Bank · HSBC
Perspectives du marché
Métier de niche mais très valorisé : un notch de rating vaut des dizaines de M€ par an de coût de dette. Fort développement autour des ESG / sustainability-linked ratings.
Autres métiers en Banque d'Investissement (IBD)
- ECM Banker (Equity Capital Markets) — Accompagner les entreprises dans leurs introductions en bourse et levées de fonds en actions
- DCM Banker (Debt Capital Markets) — Structurer et distribuer les émissions obligataires des grandes entreprises
- Syndication — Distribuer les émissions de dette et coordonner le marché primaire
- Coverage Banker — Point d'entrée unique d'un secteur ou d'un client corporate pour toute la banque
- Financement Export — Financer les grands contrats à l'export avec garantie des agences de crédit export
- FIG Banker (Financial Institutions Group) — Conseiller banques, assureurs et fintechs sur leurs opérations stratégiques
- REIB — Banque d'Investissement Immobilière — Conseiller foncières et investisseurs immobiliers sur leurs opérations de capital